Kunden erstellen

Wie erstelle ich Kunden in CleanManager?

Um als Administrator oder Service-Manager Aufgaben im Kalender für Mitarbeiter planen zu können, müssen erst Kunden im System hinterlegt werden. Als Administrator und Service-Manager können Sie Kunden erstellen und diese mit verschiedenen Informationen hinterlegen.

In diesem Artikel werden wir Ihnen die einzelnen Felder erklären, die Sie mit Kundeninformationen ausfüllen können und welchen Einfluss diese auf das System haben.

Erfahren Sie in diesem Artikel mehr darüber, wie Sie Kunden erstellen:

• Wie erstelle ich einen Kunden?

• Welche Bedeutung hat der Kundentyp?

• Welche Bedeutung hat das Revier?

• Welche Bedeutung hat die Farbe im Kalender?

• Wer ist die Kontaktperson?

• Wie gebe ich einem Kundenkontakt Zugriff auf CleanManager?

• Welche Benutzer haben auf welche Kundeninformationen Zugriff?

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So erstellen Sie einen Kunden

	Gehen Sie im Menü zu Kunden > Kundendaten
	Klicken Sie danach auf Kunden erstellen
	Füllen Sie die relevanten Informationen aus
	Hinweis: Felder, die mit Gelb markiert sind und ein * rechts von sich haben, müssen ausgefüllt werden, um einen Kunden erstellen zu können.
	Klicken Sie danach auf Erstellen

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Diese Bedeutung hat der Kundentyp

	Wählen Sie den Kundentyp aus
	Sie können zwischen Betrieb und Privat wählen.
	Wenn Sie Betrieb auswählen, wird das Feld USt.-ID-Nr. freigeschaltet
	Wenn Sie Privat auswählen, wird das Feld Steuer-ID freigeschaltet
	Hinweis: Bei Privatkunden ist es nicht möglich, eine EAN-Nr. anzugeben.

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Diese Bedeutung hat das Revier

	Wählen Sie das Revier aus
	Hier können Sie das Kundenrevier für den Kunden auswählen. Reviere kann nur der Administrator in der Unternehmensstruktur erstellen. Lesen Sie im folgenden Artikel mehr darüber: Reviere erstellen
	Hinweis: Service-Manager können nur Kunden in den ihnen zugeteilten Reviere erstellen. Für mehr Informationen bezüglich dessen gehen Sie zur Unternehmensstruktur.

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Diese Bedeutung hat die Farbe im Kalender

	Klicken Sie auf Farbe im Kalender
	Wählen Sie die gewünschte Farbe für die Aufgaben des Kunden im Kalender aus
	Alle Aufgaben für den Kunden werden jetzt im Kalender in der ausgewählten Farbe angezeigt

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Die Kontaktperson des Kunden

	Die Kontaktperson des Kunden ist die Person, mit der Sie die Reinigung des Unternehmens vereinbaren
	Füllen Sie die relevanten Informationen von der Kontaktperson des Kunden aus
	Sie können folgende Informationen angeben: Name: Dieses Feld ist erforderlich beim Erstellen von Kunden Telefon-Nr. Mobil. E-Mail INFO: Die Mobilnummer und die E-Mail-Adresse der Kontaktperson wird verwendet, um vom System aus Nachrichten an den Kunden senden zu können.

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So geben Sie dem Kundenkontakt Zugriff auf CleanManager

	Machen Sie einen Haken bei Der Kontaktperson Zugriff auf CleanManager gewähren
	Die Kontaktperson erhält danach eine E-Mail mit den Zugangsdaten für ihr eigenes CleanManager Kundenkonto. Sie können sowohl im Erstellungsprozess als auch bei der Bearbeitung später dem Kundenkontakt Zugriff gewähren.
	Hinweis: Service-Manager können nur Kontaktpersonen Zugriff auf CleanManager gewähren, wenn sich diese in den Revieren befinden, die dem Service-Manager zugeteilt worden sind.
	INFO: Wollen Sie der Kontaktperson des Kunden Zugriff auf den Menüpunkt Stundenübersicht gewähren? Machen Sie dafür einen Haken bei Der Kontaktperson Zugriff auf die Stundenübersicht gewähren. Erfahren Sie in diesem Artikel mehr darüber: Wie gebe ich der Kontaktperson des Kunden Zugriff auf die Stundenübersicht?
	Bei bereits erstellten Kunden gewähren Sie der Kontaktperson auf folgende Weise Zugriff:
	Klicken Sie auf Zugriff für die Kontaktperson bearbeiten
	Erfahren Sie in diesem Artikel mehr darüber: Wie gebe ich einem Kundenkontakt Zugriff zu CleanManager?
	Klicken Sie anschließend auf Zugriff für die Kontaktperson gewähren

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So erhalten Sie eine Übersicht darüber, welche Benutzer auf welche Kundeninformationen zugreifen können

	Sie können sowohl bei der Erstellung als auch bei der Bearbeitung von Kunden sehen, welche Benutzertypen auf welche Kundendaten zugreifen können
	Auf die Übersicht können Sie auf folgende Weise zugreifen: Klicken Sie auf Kunden erstellen und danach auf Klicken Sie hier, um zu sehen, wer diese Informationen sehen kann. Klicken Sie auf Kunden bearbeiten und danach auf Klicken Sie hier, um zu sehen, wer diese Informationen sehen kann.
	Hinweis: Service-Manager können nur auf diese Übersicht zugreifen bei Kunden, die sich in den Revieren befinden, die ihnen zugeteilt worden sind.
	Hier erhalten Sie eine Übersicht darüber, welcher Benutzertyp welche Informationen sehen kann.