Wie gebe ich einem Kundenkontakt Zugriff auf CleanManager?

Wie gebe ich meine Kundenkontakte Zugriff auf CleanManager?

Wollen Sie der Kontaktperson Ihres Kunden Zugriff auf CleanManager gewähren, sodass sich dieser immer über die geplanten Aufgaben bei deren Standorte informieren kann? Oder hat der Kunde selber einen Zugriff auf ihren Kalender nachgefragt? 

Als Administrator oder Service-Manager können Sie der Kontaktperson des Kunden Zugriff auf CleanManager gewähren. Die Kontaktperson erhält Zugriff auf die Daten, die Sie über den Kunden im System hinterlegt haben und auf ihren eigenen Kalender, wo sie die Aufgaben sehen können, die für ihre Standorte geplant worden sind.

Hinweis:

Service-Manager können nur den Kundenkontakte Zugriff gewähren, die sich innerhalb der Reviere befinden, die dem Service-Manager zugeteilt worden ist. Für mehr Informationen bezüglich dessen gehen Sie zur Unternehmensstruktur.

Erfahren Sie in diesem Artikel mehr darüber, wie Sie einem Kundenkontakt Zugriff auf CleanManager gewähren:

• Wie gewähre ich einem Kundenkontakt Zugriff?
• Wie kann ich während der Bearbeitung eines Kunden, dem Kundenkontakt Zugriff gewähren?
• Wie widerrufe ich den Zugriff eines Kundenkontakts?
• Wie generiere ich ein neues Kennwort für einen Kundenkontakt?

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So gewähren Sie einem Kundenkontakt Zugriff 

	Gehen Sie im Menü zu Kunden > Kundendaten
	Klicken Sie danach auf Zugriff für die Kontaktperson bearbeiten
	Klicken Sie auf Zugriff für die Kontaktperson gewähren
	Klicken Sie abschließend auf Annehmen
	Nachdem Sie auf Annehmen geklickt haben, wird der Kontaktperson eine E-Mail zugeschickt, mit den Logininformationen. Die E-Mail wird an die E-Mail-Adresse gesendet, die beim Kundenkontakt beim Kunden hinterlegt worden ist. Sie können auch, bevor Sie auf Annehmen klicken, die E-Mail-Adresse ändern, sollten Sie bevorzugen, dass die E-Mail an eine andere Adresse gesendet wird.

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So gewähren Sie dem Kundenkontakt während der Bearbeitung Zugriff

	Gehen Sie im Menü zu Kunden > Kundendaten
	Klicken Sie danach auf Kunden bearbeiten
	Machen Sie anschließend einen Haken bei Der Kontaktperson Zugriff auf CleanManager gewähren

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So widerrufen Sie den Zugriff eines Kundenkontakts

	Gehen Sie im Menü zu Kunden > Kundendaten
	Klicken Sie danach auf Zugriff für die Kontaktperson bearbeiten
	Klicken Sie danach auf Zugriff widerrufen
	Wenn Sie den Kundenkontakt darüber informieren wollen, dass ihr Zugriff widerrufen wurde, geben Sie die E-Mail-Adresse des Kundenkontakts ein
	Klicken Sie abschließend auf Annehmen
	INFO: Wenn Sie den Kundenkontakt nicht über die Widerrufung informieren wollen, lassen Sie das Feld einfach leer.

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So generieren Sie ein neues Kennwort für die Kontaktperson

	Gehen Sie im Menü zu Kunden > Kundendaten
	Klicken Sie danach auf Zugriff für die Kontaktperson bearbeiten
	Klicken Sie auf Neues Kennwort generieren
	Geben Sie die E-Mail-Adresse an, an den das Kennwort gesendet werden soll Klicken Sie anschließend auf Annehmen