Kunden löschen

Wie lösche ich einen Kunden?

Sollten Sie Kunden im System angelegt haben, die allmählich nicht mehr Kunden bei Ihnen sind, können Sie diese Kunden leicht deaktivieren, sodass keine Aufgaben mehr versehentlich bei Ihnen geplant werden oder Rechnungen für sie erstellt werden können.

Als Administrator oder Service-Manager können Sie Kunden aus dem System löschen, die dadurch deaktiviert und zum Archiv übertragen werden.

Hinweis:

Service-Manager können nur Kunden deaktivieren, die sich innerhalb der Reviere befinden, die dem Service-Manager zugeteilt worden sind. Für mehr Informationen bezüglich dessen gehen Sie zur Unternehmensstruktur.

Erfahren Sie in diesem Artikel mehr darüber, wie Sie Kunden deaktivieren und auf diese zugreifen:

• Wie deaktiviere ich einen Kunden?

• Wie kann ich auf deaktivierte Kunden zugreifen?

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So deaktivieren Sie einen Kunden

	Gehen Sie im Menü zu Kunden > Kundendaten
	Klicken Sie danach auf Kunden löschen
	Sollte dem Kundenkontakt Zugriff zum System gewährt worden sein, können Sie diesen direkt über den Löschprozess informieren
	INFO: Wenn Sie den Kundenkontakt nicht über die Löschung informieren wollen, lassen Sie das Feld einfach leer.
	Klicken Sie auf Genehmigen
	Hinweis: Nachdem der Kunde deaktiviert wurde, kann für diesen nicht mehr Aufgaben im Kalender geplant werden. Alle zukünftigen Aufgaben für den Kunden werden entfernt, jedoch bleiben alle vorherigen Aufgaben bestehen. Ist der Kundentyp Privat wird bei der Deaktivierung, dass Steuer-ID permanent gelöscht.  Der Zugriff des Kundenkontakts wird widerrufen und eine E-Mail kann bei Bedarf an den Kundenkontakt gesendet werden, um diesen über den Löschvorgang zu informieren.

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So greifen Sie auf deaktivierte Kunden zu

Erfahren Sie hier mehr: Gelöschte Kunden reaktivieren

Erfahren Sie hier mehr darüber, wie Sie auf deaktivierte Kunden zugreifen und diese wieder aktivieren können.