Oprettelse af en kunde

Hvordan opretter jeg en kunde?

Hvis du som administrator eller inspektør ønsker at kunne oprette opgaver hos dine kunder, som din medarbejder skal løse, så bliver du nødt til at oprette kunderne i kundekartoteket først. Administrator eller inspektør kan oprette disse kunder og selv bestemme, hvor mange informationer, de skal indeholde.

Denne artikel vil også forklare, hvad forskellige oplysninger vil betyde for kunden i andre sammenhænge, som eksempelvis kundes opgavefarve i kalenderen.

Læs mere i denne artikel om hvordan du opretter en kunde:

• Hvordan opretter jeg en kunde?

• Hvad betyder kundetype for oprettelsen?

• Hvad betyder området for kunden?

• Hvilken betydning har "Farve i kalenderen"?

• Hvem er kontaktpersonen?

• Hvordan giver jeg kunden adgang til mere i CleanManager?

• Hvilke brugertyper kan se hvilke informationer?

---

Sådan opretter du en kunde

	Gå til Kunder -> Kundekartotek i menuen
	Klik herefter på Opret kunde
	Udfyld relevante informationer
	OBS: Felter markeret med gult samt en * til højre for sig skal udfyldes ved oprettelsen af kunden.
	Klik herefter på Opret

---

Betydningen af kundetypen for oprettelsen

	Vælg Kundetype
	Du kan vælge i mellem Erhverv og Privat.
	Ved valg af Erhverv er det muligt at skrive CVR-nr. på kunden
	Ved valg af Privat er det muligt at skrive CPR-nr. på kunden
	OBS: Det er ikke muligt at skrive et EAN-nr. på en privat kunde.

---

Betydningen af området for oprettelsen

	Vælg Område
	Du kan vælge et kundeområde, som du ønsker din kunde skal være i. Du kan oprette kundeområderne i virksomhedsstrukturen, hvilket du kan læse mere om i følgende artikel: Oprettelse af kundeområde
	OBS: Inspektører kan kun oprette kunder til sit eget område. For mere information vedrørende dette, gå til Virksomhedsstruktur.

---

Betydning af farven i kalenderen

	Klik Farve i kalender
	Vælg den ønskede farve kundens opgaver skal have i kalenderen
	Se opgaven får den valgte farve i kalenderen

---

Kontaktpersonen hos kunden

	Kontaktpersonen er vedkommende I aftaler jeres rengøring med hos kunden
	Udfyld data på Kontaktperson hos kunden
	Du kan udfylde følgende data: Navn - Denne er påkrævet ved oprettelse af kunden Telefonnr. Mobilnr. E-mail INFO: Det vil være Mobilnr. og E-mail på kontaktpersonen der vil blive benyttet når der skal sendes beskeder ud af systemet til kunden.

---

Sådan giver du en kundekontakt adgang til CleanManager

	Slå Giv kontaktpersonen adgang til CleanManager til på kunden
	Kontaktpersonen vil derefter få en e-mail tilsendt med brugernavn og kodeord. Der kan gives adgang i oprettelses processen og ved at redigere kunden senere.
	OBS: Inspektører kan kun give kontaktpersoner i sit eget kundeområde adgang.
	INFO: Ønsker du at kundekontakten skal have adgang til menupunktet Timeoversigten også? I så fald skal du blot sætte et kryds ved Vis timeoversigt til kontaktpersonen. Læs mere om det her: Hvordan får kontaktpersonen hos kunden adgang til timeoversigten?
	Den anden måde man ville kunne give en kontaktperson hos kunden adgang er på følgende måde:
	Klik Rediger adgang for kontaktperson
	Læs mere i artiklen - Hvordan giver jeg en kundekontakt adgang?
	Klik Tildel adgang til kontaktperson

---

Sådan ser du hvilke informationer de forskellige brugertyper ser

	Det er muligt at se ved oprettelse eller redigering hvilke brugertyper, der kan se hvilke informationer i kundekartoteket
	De to metoder er som følgende: Klik på Opret kunde og herefter Klik her for at se hvem der kan se disse oplysninger. Klik på Rediger kunde  og herefter Klik her for at se hvem der kan se disse oplysninger.
	OBS: Inspektører kan kun se informationer på kunder i sit eget område.
	Se hvilke brugertyper, der ser hvilke informationer