Søgning og begrænsning i visningen i kundekartoteket

Hvordan søger og begrænser jeg min visning i kundekartoteket?

Ønsker du at se færre kunder i dit kundekartotek, eller vil du gerne finde en specifik kunde frem? 

Administrator og inspektører har mulighed for at søge på de kundeinformationer, der er i kundekartoteket. De har dertil også mulighed for at begrænse visningen ud fra kundeområde eller kundetype, hvis de ikke præcist ved, hvad de skal søge på. 

OBS:

Inspektører kan kun se kunder, der befinder sig i deres tildelte kundeområder. For mere information vedrørende dette, gå til Virksomhedsstruktur.

Læs mere i denne artikel om hvordan du søger og begrænser din visning i kundekartoteket:

• Hvordan søger jeg i kundekartoteket?

• Hvordan begrænser jeg i min visning i kundekartoteket?

---

Sådan søger du i kundekartoteket

	Gå til Kunder > Kundekartotek i menuen
	Klik herefter på søgefeltet og skriv ønskede søgeord
	OBS: Det er muligt at søge på alt kundeinformation, men det er vigtigt at huske mellemrum i forbindelse med eksempelvis navne.

---

Sådan begrænser du visningen i kundekartoteket

	Gå til Kunder > Kundekartotek i menuen
	Klik herefter på enten Område eller Kundetype
	Vælg ønskede visning
	De to begrænsningsmuligheder er blevet valgt på kunden under oprettelsen eller igennem en redigering af kunden Områderne der vil kunne vælges er opsat igennem virksomhedsstrukturen - læs mere i artiklen Oprettelse af kundeområde Kundetypen er enten privat eller erhverv