Kundesynkronisering

Hvordan importerer og synkroniserer jeg kunder mellem CleanManager og andre systemer?

Når en fil er blevet klargjort med de nødvendige kundedata i et regneark, eller du har oprettet en forbindelse til et økonomisystem, kan dine data indlæses i CleanManager. 

OBS:

Har du ikke klargjort din data eller oprettet en integreret forbindelse til et økonomisystem, kan du følge opsætningsvejledningerne i kategorien Integrationer.

INFO:

Som administrator kan du synkronisere dit kundekartotek ved enten en filimport eller en integreret forbindelse til et økonomisystem.

Du kan nu begynde at importere dine kunder i en synkroniseret proces: 

• Start synkronisering af kunder

• Importer kundedata (kun for filimport)

• Oprettelse af kunde / partner

• Oprettelse af alle kunder / partnere

• Vælg partner for en kunde

• Synkroniseringskonflikter / Tilretning af kundedata

• Deaktivering af synkronisering for kunder

---

Start synkronisering af kunder

	I menuen, tryk på Kunder > Kundekartotek
	Tryk herefter på knappen Synkronisering  Der åbnes et nyt vindue, hvor du kan begynde at importere/synkronisere dine data.
OBS: Kan du ikke klikke på knappen Synkronisering? Det betyder, at du ikke har opsat din kundesynkronisering. Gå til kategorien Integrationer for at vælge en opsætningsvejledning til det system du vil synkronisere data med.

---

Importer kundedata (kun for filimport)

INFO:

Hvis du bruger en API integrationen skal du ikke importere filer, og du kan springe Importer kundedata delen over og gå direkte til din synkronisering af dine data: Oprettelse af kunde / partner

Hvis du skal synkronisere dine kunder med en filimport, skal du først vælge en fil i CleanManager format.

	Tryk på Vælg en fil og vælg den fil med kundedata som skal synkroniseres
	Du kan også trække din fil ind i vinduet og slippe den i det røde felt
	Tryk på knappen Indsend for at importere dine filer
	Du kan nu begynde at synkronisere dine kundedata

---

Oprettelse af kunde / partner

Eksisterer en kunde kun i et af systemerne, så kan du oprette en partner i det modstående system. Kundens data bliver derved importeret og kunden bliver forbundet mellem de to systemer. Denne proces kan gøres begge veje. 

	Tryk på Opret partner for at oprette kunden i det modsatte system
INFO: Formålet med at oprette synkronisering fra CleanManager til et økonomisystem er at du optimerer dit procesforløb. E-conomic opdaterer løbende dine kundedata mellem systemerne.  Billy's Billing og Dinero kræver at du åbner synkroniserings interfacet en gang imellem, hvilket medfører at kundedataene bliver opdateret.
	Opret kunden med et kundenummer i CleanManager og afslut ved at trykke på Indsend
OBS: I de fleste tilfælde vil man bibeholde det samme kundenummer som man har opsat i det system man importerer fra/til.
	Kunden bliver nu oprettet i det modsatte system og samtidig bliver synkroniseringsforbindelsen oprettet
OBS: Hvis du ikke kan se en nyligt importeret kunde, så opdater/genindlæs siden i dit kundekartotek for at se dine nye kundedata i CleanManager. Opstår der konflikter i synkroniseringen, så se afsnittet:  Tilretning af kundedata / Synkroniseringskonflikter

---

Oprettelse af alle kunder / partnere

Når du begynder at bruge CleanManager, så kan du f.eks. importere alle dine kunder på en gang, så det hele går lidt hurtigere. Du kan også eksportere alle dine kundedata fra CleanManager over i e-conomic. 

	Tryk på knappen Opret partnere for at oprette alle nye kunder i det modsatte system
	Angiv kundenumre, eller importer kunderne med de eksisterende kundenumre
	Tryk på Indsend for at godkende synkroniseringen af kunderne
	Kunderne er nu oprettet og synkroniseringen er etableret

OBS:

Hvis du ikke kan se dine nyligt importerede kunder, så opdater/genindlæs siden i dit kundekartotek for at se dine nye kundedata i CleanManager.

Opstår der konflikter i synkroniseringen, så se afsnittet: 
Tilretning af kundedata / Synkroniseringskonflikter

---

Vælg partner for en kunde

Eksisterer en kunde både i CleanManager og i det modstående system, kan de kobles sammen som partnere.

	Tryk på forbindelsesledet Vælg partner ved f.eks. en kunde i CleanManager
	Tryk derefter på knappen Vælg som partner ved den tilsvarende kunde fra e-conomic
	Synkroniseringen er nu oprettet
OBS: Opstår der konflikter i synkroniseringen, så se afsnittet:  Tilretning af kundedata / Synkroniseringskonflikter

---

Synkroniseringskonflikter / Tilretning af kundedata 

Når kunder partneres op, og deres data ikke stemmer overens, kan der opstå en konflikt. Denne konflikt skal der tages stilling til, for at den korrekte data bliver gemt.

	Tryk evt. på Løs konflikt for en kunde som er synkroniseret mellem to systemer.
	Løs konflikterne for de data som ikke stemmer overens mellem de to systemer.
	Tryk på den data du vil gemme, så den bliver blå.
	Afslut ved at trykke på Indsend
	Synkroniseringen bliver nu oprettet
	Når forbindelsen er oprettet bliver kunden flyttet ned i listen Synkroniseret
	(Du kan altid stoppe synkroniseringen igen, og efterfølgende forbinde dem igen)

---

Deaktivering af synkronisering for en kunde

Hvis en kunde kun skal eksistere i f.eks. dit økonomisystem for at udføre en midlertidig fakturering, eller du ikke ønsker at importere kunden overhovedet kan du ekskludere kunden fra at blive synkroniseret.

	Tryk på knappen Ingen synkronisering
	Kunden har nu synkronisering deaktiveret