Berichte ausfüllen

Wie fülle ich einen Bericht in der App aus?

	Voraussetzung
	Um Berichte ausfüllen zu können, muss das Modul Berichte vom Administrator-Konto aktiviert werden. Sehen Sie: Meine Daten > Abonnement > Zusatzmodule

Als Mitarbeiter, Service-Manager oder Administrator könne Sie Berichte in der CleanManager App ausfüllen.

Hinweis:

Um neue Berichte ausfüllen zu können, muss die Administration oder der Service-Manager eine Berichtsvorlage im CleanManager-System erstellt haben.

Diese Vorlagen können Qualitätsberichte, Kontrollberichte oder Zufriedenheitsumfragen sein.

Abhängig von den Zugriffsbedingungen für den Bericht kann definiert werden, welche Mitarbeiter oder Service-Manager diese sehen und ausfüllen können. 

In der App können Sie Fragen in den Berichtsvorlagen ausfüllen und den Bericht senden.

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie einen neuen Bericht ausfüllen:

• Wie fülle ich einen neuen Bericht in der App als Service-Manager aus?
  

• Wie fülle ich einen neuen Bericht in der App als Mitarbeiter aus?

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So füllen Sie einen neuen Bericht in der App als Service-Manager aus

	Im Hauptmenü klicken Sie auf Neuen Bericht ausfüllen
	Passen Sie die Informationen für den neuen Bericht an und beginnen mit dem Ausfüllen, in dem Sie auf Start drücken
	Wählen Sie, für wen der Bericht erstellt werden soll.  Wählen Sie den Kunden, dem der Bericht zugeteilt werden soll. Dies kann auch Ihr eigenes Unternehmen sein. Wählen Sie für welchen Kundenstandort der Bericht sein soll. Wählen Sie die Berichtsvorlage, welche angewendet werden soll. (Berichtsvorlagen können so eingerichtet werden, dass sie entweder bei allen Kunden oder nur bei bestimmten Kunden angewendet werden. Deshalb sollen der Service-Manager oder Administrator sicher gehen, dass die Zugangsbestimmungen der Berichtsvorlage richtig eingestellt wurden). Wählen Sie den Mitarbeiter, welcher der Aufgabe zugeteilt ist.
	Ausfüllen des Berichts
	Beantworten Sie die Fragen, welche in der Vorlage gestellt werden und fügen Sie eventuell Kommentare zu Ihren Antworten hinzu.
	Beenden Sie den Bericht, indem Sie auf Senden drücken
	Klicken Sie auf Speichern, um den Bericht zu speichern
	Klicken Sie auf Speichern und senden, um den Bericht zu speichern und Ihren Mitarbeitern und Kunden direkt mit E-Mail oder SMS zu senden.
	Wenn Sie Speichern und senden gewählt haben, können Sie die Empfängerdetails eingeben und dann diese bestätigen, indem Sie auf Senden klicken
	Klicken Sie auf E-Mail oder SMS unterhalb des Kunden oder Mitarbeiters, um deren Kontaktinformationen einzugeben. Sie können auch manuell E-Mail-Adressen und Telefonnummern von anderen Person, denen Sie den Bericht senden wollen, eintragen. Dies können Sie tun, indem Sie auf E-Mail hinzufügen oder Telefonnummer hinzufügen klicken.

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So füllen Sie einen neuen Bericht in der App als Mitarbeiter aus

	Im Hauptmenü, klicken Sie auf Neuen Bericht ausfüllen
	Füllen Sie die Informationen des neuen Berichts aus und beginnen Sie den Bericht, in dem Sie auf Start drücken.
	Wählen Sie die Arbeitsstelle, dem der Bericht zugeteilt werden soll. Dies kann auch Ihre eigene Firma sein. Wählen Sie den Standort, von welchem berichtet wird. Wählen Sie die Vorlage, die angewendet werden soll.
	Füllen Sie den Bericht aus
	Beantworten Sie die Fragen, welche in der Vorlage gestellt werden und fügen Sie eventuell Kommentare zu Ihren Antworten hinzu.
	Beenden Sie den Bericht, indem Sie auf Speichern drücken
	Klicken Sie auf Speichern, um den Bericht zu bestätigen und abzugeben