Teil 1 - Angebot erstellen

Wie erstelle ich ein Angebot mit CleanCalculator?

Angebote werden im CleanCalculator als Angebotsentwürfe bezeichnet, bei dem alle notwendigen Informationen für ein Angebot gesammelt und stetig weiter bearbeitet werden können.

Dieser Artikel ist der erste von vier Teilen, in denen wir Ihnen erklären, wie Sie ein vollständiges Angebot erstellen:

• Wie erstelle ich einen Angebotsentwurf?

• Was für Grundeinstellungen gibt es beim Angebotsentwurf? 

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Angebotsentwurf erstellen

Wie erstelle ich einen Angebotsentwurf?

	Klicken Sie auf Angebotsentwurf erstellen
	Geben Sie die Informationen in den Feldern an
	Lesen Sie mehr über die verschiedenen Felder, indem Sie auf die jeweiligen kleinen, schwarzen Info-Symbole rechts neben den Feldern klicken, oder gehen Sie zum Abschnitt: Was für Grundeinstellungen gibt es beim Angebotsentwurf?
	Klicken Sie auf Anlegen um den Entwurf zu erstellen und mit dem nächsten Schritt, der Raumregistrierung, fortzufahren

 

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Was für Grundeinstellungen gibt es beim Angebotsentwurf? 

Name	Geben Sie Ihrem Angebotsentwurf einen Namen. Somit können Sie leichter Ihre Angebote voneinander unterscheiden und organisieren z.B. indem Sie eine Nummerierung (Angebot 1, Angebot 2, etc.) im Namen verwenden.
Kunde	Hier wählen Sie für welchen Kunden das Angebot erstellt wird. Klicken Sie auf die Dropdown-Liste, um einen bereits vorhandenen Kunden auszusuchen, oder klicken Sie auf Neuen Kunden anlegen um einen neuen Kunden hinzuzufügen.
Angebotstyp	Die Wahl des Angebotstypen sortiert die Auswahl der Räume in der Raumregistrierung (Siehe Raumregistrierung). Unabhängig des Angebotstypen können alle Raumtypen jederzeit gefunden und verwendet werden. Jedoch erleichtert und beschleunigt die Wahl eines Angebotstypen in der Regel die Registrierung, da die für den Angebotstypen typischen Räumlichkeiten als erstes in der Liste angezeigt werden.
Reinigungsturnus	Der Reinigungsturnus bestimmt die Frequenz einer Unterhaltsreinigung, also wie oft in der Woche bei einem Kunden gereinigt werden soll. Sie können zwischen 1-7 Reinigungen pro Woche angeben, wobei die durchschnittliche Menge Reinigungen pro Monat und die voraussichtliche Anzahl Reinigungen per Jahr angezeigt wird.  Wenn Sie Schulen oder Institution beim Turnus wählen, werden automatisch fünf Werktage berechnet und die Schulferienwochen abgezogen. Bei Abweichungen von Öffnungstagen, kann die Anzahl der Reinigungen pro Monat manuell angepasst werden.
Reinigungen pro Monat	Die Reinigungen pro Monat zeigen die Anzahl der Reinigungen, die anhand des gewählten Reinigungsturnus durchgeführt werden sollen. Beispielsweise beläuft sich ein fünf-tägiger Reinigungsturnus auf 21 Tage im Monat und 252 Tage im Jahr.
Währung	Hier wird die Währung festgelegt, welche in deinen erstellten Dokumenten angezeigt wird. Dies kann z.B. nützlich sein, falls man einen Kunden hat, welcher eine andere Währung verwendet. Dabei ist bitte zu beachten, dass die Änderung der Währung nur für die Währungsbezeichnung (EUR, DKK, USD) gilt, und keine Umrechnung der Angebotspreise ist.

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Weiter zum Artikel: Teil 2 - Raumregistrierung
Um mit der Bearbeitung und der Erstellung Ihres Angebots fortzusetzen