Hvordan opsætter jeg synkronisering af kunder mellem CleanManager og Uniconta?
![]() |
Forudsætning |
For at kunne synkronisere kundedata skal du først have opsat en integration mellem CleanManager og Uniconta, se artiklen: |
Hvis din integrationsopsætning allerede er opsat til Uniconta, kan du opsætte CleanManager til at synkronisere kunder med Uniconta:
-
Sådan opsætter du kundesynkronisering med Uniconta
-
Sådan opsætter du synkronisering af kontaktperson data
Sådan opsætter du kundesynkronisering med Uniconta
![]() |
Log ind på CleanManager med brugertypen Administrator |
![]() |
I menuen, tryk på Indstillinger > Integrationer |
Klik herefter på knappen Kunder i den øverste sektion | |
|
|
![]() |
Klik på dropdown-knappen og vælg Uniconta |
Tryk på Gem for at afslutte | |
|
|
![]() |
Synkroniseringen er nu oprettet, se det aktive Uniconta logo ![]() |
|
Sådan opsætter du synkronisering af kontaktperson data
Når en kunde synkroniseres bliver informationerne delt mellem de to systemer.
Denne indstilling gør det også muligt at synkronisere kundens kontaktpersonens informationer.
![]() |
I menuen, tryk på Indstillinger > Integrationer |
Tryk herefter på Uniconta i den nederste sektion | |
|
|
![]() |
Sæt et flueben i checkboksen ud for Synkroniser kontaktperson |
Afslut ved at trykke på Gem | |
|
Fortsæt nu din synkronisering af kundedata her:
![]() |
Kundesynkronisering |
Kommentarer
0 kommentarer
Log ind for at kommentere.