Hvordan opsætter jeg synkronisering af kunder mellem CleanManager og Uniconta?
OBS: For at kunne synkronisere kundedata skal du først have opsat en integration mellem CleanManager og Uniconta, se artiklen: |
Hvis din integrationsopsætning allerede er opsat til Uniconta, kan du opsætte CleanManager til at synkronisere kunder med Uniconta:
-
Sådan opsætter du kundesynkronisering med Uniconta
-
Sådan opsætter du synkronisering af kontaktperson data
Sådan opsætter du kundesynkronisering med Uniconta
Log ind på CleanManager med brugertypen Administrator | |
I menuen, tryk på Indstillinger > Integrationer | |
Klik herefter på knappen Kunder i den øverste sektion | |
|
|
Klik på dropdown-knappen og vælg Uniconta | |
Tryk på Gem for at afslutte | |
|
|
Synkroniseringen er nu oprettet, se det aktive Uniconta logo som er tilføjet | |
Sådan opsætter du synkronisering af kontaktperson data
Når en kunde synkroniseres bliver informationerne delt mellem de to systemer.
Denne indstilling gør det også muligt at synkronisere kundens kontaktpersonens informationer.
I menuen, tryk på Indstillinger > Integrationer | |
Tryk herefter på Uniconta i den nederste sektion | |
|
|
Sæt et flueben i checkboksen ud for Synkroniser kontaktperson | |
Afslut ved at trykke på Gem | |
|
Fortsæt nu din synkronisering af kundedata her:
Kundesynkronisering |
Kommentarer
0 kommentarer
Log ind for at kommentere.