Integrationsopsætning af e-conomic

Hvordan opsætter jeg integrationen mellem
e-conomic og CleanManager?

Som CleanManager administrator kan du opsætte en integration til e-conomic.

Med en forbindelse til e-conomic kan du synkronisere kunder mellem CleanManager og e-conomic så dine kundedata altid er opdateret med den nyeste information. 

Du kan også eksportere faktureringsgrundlag til e-conomic og derved fakturere kunderne for udført arbejde i henhold til din arbejdsplanlægning.

Se her i artiklen hvordan du forbinder e-conomic og CleanManager:

	Sådan forbindes integrationen fra CleanManager til e-conomic
	Sådan indstilles integrationen fra CleanManager til e-conomic
	Sådan opsættes integrationen fra e-conomic til CleanManager (webhook)

 

---

Sådan forbindes integrationen fra CleanManager til e-conomic

For at kunne synkronisere data mellem de to systemer skal CleanManager forbindes til e-conomic. Dette gøres ved at følge trinnene herunder:

	Log ind på CleanManager med brugertypen Administrator
	I menuen gå til Indstillinger > Integrationer
	Tryk på e-conomic logo'et i den nederste liste
	Tryk på Opret forbindelse (du bliver nu videresendt til e-conomic)
	Log ind på e-conomic (husk at logge ind med den korrekte konto, hvis du har flere kontoer). Hvis du allerede er logget ind kan du fortsætte til punkt 5.
	Tryk på knappen Tilføj app
	Forbindelsen fra CleanManager til e-conomic bliver nu oprettet, og du vil blive sendt tilbage til CleanManager.
	Forbindelsen er nu oprettet. Se det validerende flueben

---

Sådan indstilles integrationen fra CleanManager til e-conomic

Når forbindelsen er oprettet er det vigtigt at sikre en korrekt dataoverførsel mellem de to systemer. Vi indstiller derfor standardværdier for kunder og enheder mellem systemerne. 

	Tryk på e-conomic logo'et igen (integrationen kan nu yderligere indstilles)
	Vælg de ønskede standardværdier for nye kunder
	Din opsætning her gør at nye kunder bliver oprettet med dine valgte værdier i e-conomic. Nyoprettede kunder bliver derved lagt i din valgte kundegruppe og din valgte valuta, momsområde og betalingsbetingelser bliver tilkoblet kunden.
	Valuta: Danske kroner som standard valuta for afregning. Kundegruppe: Diverse, eller vælg en specific kundegruppe afhængig af din e-conomic opsætning (Evt. en "Ny kunde" gruppe). Så kan du overføre kunderne til privat- og erhvervsrengøringsgrupper efterfølgende.  Betalingsbetingelser: Standard perioden Netto 8 dage. Momsområde: Vælg Domestic (Indland) for momssatser i Danmark.
	Vælg e-conomic værdier for overførsel af enheder (mellem de to systemer)
	Styk: Indstil eller opret værdien stk. Timer: Indstil eller opret værdien timer Uger: Indstil eller opret værdien uger Måneder: Indstil eller opret værdien mdr. Opgave: Indstil eller opret værdien opg.
OBS: De valgbare muligheder i de forskellige dropdowns er baseret på data fra opsætningen af en virksomheds e-conomic konto. For at opsætte tilsvarende enheder i e-conomic, til standardenhederne i CleanManager, tilgå e-conomic og indstil enhedsværdierne her: Salg > Opsætning > Enheder  Tryk på Ny enhed for at lave tilsvarende enhedstyper som dem du arbejder med i CleanManager. Når de er oprettet i e-conomic vil de blive valgbare i CleanManager. (Genindlæs siden for din integrationsopsætning til e-conomic hvis du ikke kan se de nyoprettede enheder i CleanManager) Se evt. e-conomics egen vejledning til oprettelse af enheder her: http://wiki2.e-conomic.dk/indstillinger/kategorier-og-enheder-enheder
	Tryk på Gem for at afslutte

---

Sådan opsættes integrationen fra e-conomic til CleanManager (webhook)

Opret et Webhook fra e-conomic til CleanManager for at synkroniserningen af kundedata fra e-conomic sker automatisk.
(Husk at udføre del 1 og 2 inden denne proces) 

	Tryk på Indstillinger > Integrationer
	Tryk på e-conomic logo'et
	Tryk på knappen Generer ny URL og tryk efterfølgende på Godkend
OBS: Hvis der allerede eksisterer et URL som bliver anvendt, og der genereres et nyt URL i CleanManager, skal det nye URL opdateres i e-conomic, da synkroniseringen ellers ikke vil fungere.
	Tryk på knappen Kopier URL
	Log nu ind på e-conomic med samme konto som er forbundet til CleanManager
	I top menuen, tryk på Indstillinger  efterfulgt af Alle indstillinger
	I side menuen, tryk på Udvidelser > Webhooks
	Tryk på knappen Nyt webhook
	Udfyld felterne for at oprette dit webhook
	Type: Vælg Kunde opdateret (Derved vil systemet altid opdatere hvis der sker ændringer i kundedata når kundesynkronisering er opsat) Navn: Skriv et navn for dit webhook. (Evt. CleanManager så det er nemt at finde) URL: Indsæt den unikke URL som er kopieret fra CleanManager (højreklik og Indsæt) Sendte data: kopier denne tekst ind:  new=[NEWNUMBER]&old=[OLDNUMBER] Content-type: Kontroller at denne tekst fremgår i feltet:  application/x-www-form-urlencoded
	Tryk på Gem for at afslutte

INFO:

Når nye kunder oprettes i CleanManager kan du vælge at kunder samtidig blive oprettet i e-conomic.
Dette gør det f.eks. nemt for inspektører at oprette nye kunder direkte fra CleanManager. 

Integrationen er nu opsat, og du kan fortsætte med at opsætte
e-conomic til at synkronisere kunder: 

Opsætning af kundesynkronisering med e-conomic

 

Eller fortsæt med at opsætte faktureringsgrundlaget til at anvende e-conomic:

Opsætning af eksport af faktureringsgrundlag til e-conomic