Wie richte ich eine neue Berichtsvorlage ein?

Der Administrator und die Service-Manager können Berichtsvorlagen im Menüpunkt Berichte erstellen.

Der Administrator kann Vorlagen erstellen, die bei allen Kunden oder bei einzelnen Kunden ausgefüllt werden können.

Service-Manager können nur Vorlagen bei einzelnen Kunden erstellen, auf die sie selber Zugriff haben. Für mehr Informationen bezüglich dessen gehen Sie zur Unternehmensstruktur.

Die Berichtsvorlagen sind wie Ausfüllformulare/Fragebögen aufgebaut, mit denen Sie untersuchen können, wie gut Aufgaben ausgeführt werden oder wie zufrieden Ihre Mitarbeiter sind.

Verwenden Sie entweder die bereits existierenden Vorlagen oder richten Sie Ihre eigenen, auf der Basis einer anderen Vorlage oder einer leeren Vorlage, ein. Dadurch können Sie selber entscheiden, was im Bericht beinhaltet werden soll.

Erfahren Sie im Artikel mehr darüber, wie Sie eine Vorlage erstellen:

So erstellen Sie eine neue Berichtsvorlage

So erstellen Sie eine neue Vorlage

Klicken Sie im Menü auf Berichte > Vorlagen

Klicken Sie danach auf Neue Vorlage erstellen

Wenn Sie auf das Dropdown-Menü Kunde klicken, können Sie den Kunden auswählen, bei dem Sie die Vorlage verwenden wollen.

Sie können entweder Alle Kunden auswählen oder einen einzelnen Kunden.

Hinweis:

Wenn Sie Alle Kunden auswählen, kann der neue Bericht bei allen Kunden verwendet werden. Wenn Sie jedoch nur einen spezifischen Kunden auswählen, wie im unten gezeigten Beispiel, kann der Bericht nur bei diesem einen Kunden ausgefüllt werden.

Sollten Sie die Vorlage späterhin bei einem anderen Kunden anwenden wollen, müssen Sie eine neue Berichtsvorlage für den neuen Kunden erstellen. Alternativ können Sie eine Kopie von der Vorlage erstellen und sie bei einem neuen Kunden anwenden.