Wie übertrage ich Rechnungen von CleanManager zu lexoffice?
Hinweis: Voraussetzung! |
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Bevor Sie Rechnungen übertragen können, müssen Sie die Softwareintegration zwischen CleanManager und lexoffice installiert haben. Mehr dazu in diesem Artikel: |
Um Rechnungen von CleanManager an lexoffice zu übertragen, registrieren Sie lexoffice als Ihr ERP-System zur Fakturierung.
Übertragung von Rechnungen an lexoffice
Gehen Sie im Menü auf Einstellungen > Integrationen | |
Klicken Sie anschließend in der oberen Sektion auf den Knopf Fakturierung | |
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Klicken Sie auf das Dropdown-Menü und wählen Sie lexoffice | |
Klicken Sie anschließend auf Speichern | |
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Der Knopf Fakturierung ist nun ist mit dem lexoffice-Logo vermerkt und Rechnungen können nun vom CleanManager übertragen werden. |
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Die Angaben für Rechnungen in lexoffice einrichten
Gehen Sie im Menü auf Einstellungen > Integrationen | |
Klicken Sie auf lexoffice | |
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Wählen Sie, welche Inhalte auf Ihren Rechnungen angezeigt werden. | |
Wählen Sie, ob die Kontaktperson synchronisiert werden sollen, indem Sie die Checkbox markiert wird. Geben Sie danach an, welche Steuerart, Mehrwertsteuersatz und Versandart verwendet werden soll. |
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Klicken Sie anschließend auf Speichern | |
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