Wie synchronisiere ich Kundendaten zwischen CleanManager und Uniconta?
Hinweis: Bevor Sie Kundendaten synchronisieren können, müssen Sie die Softwareintegration zwischen CleanManager und Uniconta installiert haben. Mehr dazu in diesem Artikel: Die Softwareintegration von Uniconta |
Die Installation der Softwareintegration von Uniconta ermöglicht das Synchronisieren von Kundendaten zwischen CleanManager und Uniconta:
Synchronisierung von Kundendaten mit Uniconta
Melden Sie sich im CleanManager mit dem Benutzertypen Administrator an | |
Gehen Sie im Menü auf Einstellungen > Integrationen | |
Klicken Sie anschließend auf Kunden | |
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Klicken Sie auf die Dropdown-Liste und wählen Sie Uniconta | |
Anschließend klicken Sie auf Speichern | |
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Die Synchronisierung ist nun eingerichtet und mit dem Uniconta-Logo |
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Synchronisierung der Kontaktperson
Bei einer Synchronisierung von Kundendaten, werden diese zwischen CleanManager und Uniconta angeglichen und ergänzt.
Ändern oder geben Sie zusätzliche Daten zu einem Kunden in einem der Systeme an, CleanManager oder Uniconta, werden diese im anderen System automatisch aktualisiert.
Die Integration ermöglicht ebenfalls die Synchronisierung der Kontaktperson des Kunden.
Gehen Sie im Menü auf Einstellungen > Integrationen | |
Klicken Sie auf das Logo von Uniconta | |
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Markieren Sie das Kontrollkästchen bei Kontaktperson synchronisieren | |
Klicken Sie anschließend auf Speichern | |
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