Kundendaten von Uniconta synchronisieren

Wie synchronisiere ich Kundendaten zwischen CleanManager und Uniconta?

Hinweis:

Bevor Sie Kundendaten synchronisieren können, müssen Sie die Softwareintegration zwischen CleanManager und Uniconta installiert haben. Mehr dazu in diesem Artikel: Die Softwareintegration von Uniconta

Die Installation der Softwareintegration von Uniconta ermöglicht das Synchronisieren von Kundendaten zwischen CleanManager und Uniconta:

• Synchronisierung von Kundendaten mit Uniconta

• Synchronisierung der Kontaktperson 

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Synchronisierung von Kundendaten mit Uniconta

	Melden Sie sich im CleanManager mit dem Benutzertypen Administrator an
	Gehen Sie im Menü auf Einstellungen > Integrationen
	Klicken Sie anschließend auf Kunden
	Klicken Sie auf die Dropdown-Liste und wählen Sie Uniconta
	Anschließend klicken Sie auf Speichern
	Die Synchronisierung ist nun eingerichtet und mit dem Uniconta-Logo vermerkt

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Synchronisierung der Kontaktperson

Bei einer Synchronisierung von Kundendaten, werden diese zwischen CleanManager und Uniconta angeglichen und ergänzt.
Ändern oder geben Sie zusätzliche Daten zu einem Kunden in einem der Systeme an, CleanManager oder Uniconta, werden diese im anderen System automatisch aktualisiert.
Die Integration ermöglicht ebenfalls die Synchronisierung der Kontaktperson des Kunden.

	Gehen Sie im Menü auf Einstellungen > Integrationen
	Klicken Sie auf das Logo von Uniconta
	Markieren Sie das Kontrollkästchen bei Kontaktperson synchronisieren
	Klicken Sie anschließend auf Speichern

Erfahren Sie mehr über die Synchronisierung von Kunden in unserem Artikel über Kundensynchronisierung