Wie funktioniert ein Dateiimport von Excel?

Wie folgt ein Dateiimport von Kunden- und Mitarbeiterdaten aus Excel zu CleanManager?

Ein Dateiimport von Excel zu CleanManager ist ein Import von einem Arbeitsblatt in entweder einem CSV oder XLSX Format.

Diese Dateiformate sind ganz normale Dateitypen, die Sie in Programmen wie Excel leicht einrichten und exportieren können.

Wenn diese Dateien in den CleanManager hochgeladen werden, nennen wir diese Dateien CleanManager Format.

Das CleanManager Format wird so genannt, wegen der Daten in den Spalten, die in der CSV/XLSX Datei vorhanden sind. Erfahren Sie in diesem Artikel mehr darüber:

• Was ist ein CleanManager Format?
• Wie richte ich eine Integration von einem Dateiimport ein?
• Wie richte ich Kunden- und Mitarbeiterdaten für einen Dateiimport ein?

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Was ist ein CleanManager Format?

Das CleanManager Format ist ein Arbeitsblatt, das Daten beinhaltet, die den Informationen entsprechen, die der CleanManager bei Kunden und Mitarbeitern speichern kann. Z.B. Namen, Kunden- und Mitarbeiternummern, E-Mails, Adressen usw.

Das Arbeitsblatt besteht aus Spalten und Zeilen voller Informationen.

Die Spalten beinhalten „Überschriften“, die zu verschiedenen Datenangaben referieren, die im CleanManager gespeichert werden können, wie z.B. Kundennummern und Kundennamen.

Die Spalten geben an, welche Art von Daten importiert werden, wohingegen die Zeilen, die Informationen über Ihre Kunden und Mitarbeiter beinhalten.

Diese können auf folgenderweise eingerichtet werden:

Kundennr.	Kundenname
100	Kunde A

Hinweis:

Solange die Spalten Kundennr. und Kundenname (bei Mitarbeiterdaten, P.-Nr. und Name) im Arbeitsblatt vorhanden sind, kann die Datei in Ihren CleanManager hochgeladen werden.

Ein kurzes Beispiel, wie ein Import von Kundendaten eingerichtet werden kann:

Z.B. kann Ihr Arbeitsblatt folgenderweise aussehen:

Sie können auch mehrere Spalten eingeben, die die Informationen beinhalten, die Sie gerne in Ihren CleanManager hochladen wollen:

Wenn Sie die Datei importieren, wird CleanManager die Zeile 1 (die Überschriften der einzelnen Spalten) als Erstes durchgehen.

Durch die Kundennummer und den Kundennamen in Zeile 2, erkennt das System den Kunden.

Folglich importiert das System die restlichen Daten, die in den anderen Spalten vorhanden sind und damit die restlichen Informationen des Kunden, die in der gleichen Zeile liegen.

Dadurch können Sie alle Mitarbeiter/Kunden importieren, die Sie wollen, indem Sie sie in den darauffolgenden Zeilen inkludieren.

Sollte ein Feld in einer Zeile leer sein, kann die Datei weiterhin importiert werden, aber das System wird folglich, die fehlende Information nicht in den CleanManager einfügen.

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Folgen Sie der Anleitung, um zu erfahren, wie Sie eine Integration von einem Dateiimport von Kunden- und Mitarbeiterdaten einrichten:

Einrichten der Integration eines Dateiimports

 

Folgen Sie der Anleitung, um zu erfahren, wie Sie Daten für den Import von Kunden- und Mitarbeitern bereit machen:

Kundendaten für Import vorbereiten

Mitarbeiterdaten für Import vorbereiten