Wie kann ich den Menüpunkt Kunden verwenden?
In diesem Artikel erhalten Sie einen Überblick über die Anwendung des Kundenmenüpunkts. Hier finden Sie Informationen über das Erstellen, Löschen und Bearbeiten von Kunden, sowohl als auch die Funktionen, auf die Sie bei den Kunden zugreifen können. Darüber hinaus werden wir Ihnen zeigen, wie Sie Benachrichtigungen bei Kunden einrichten, gelöschte Kunden im Archiv wiederfinden und auf welche Daten der Kunden, Ihre Mitarbeiter zugreifen können.
Erfahren Sie in diesem Artikel mehr darüber, wie Sie Kunden erstellen und einrichten:
Kundendaten
Erhalten Sie einen schnellen Überblick darüber, wie Sie leicht Ihre Kunden verwalten können – alles von der Erstellung, bis zum Löschprozess, sollten die Kunden bei Ihnen nicht länger aktiv sein:
Bei jedem Kunden haben Sie Zugriff auf eine große Auswahl von verschiedenen Funktionen, die Ihnen Zugriff auf verschiedene Informationen über die Kunden gewähren. In dem folgenden Artikel erhalten Sie eine Erklärung, aller Funktionen:
Wenn Sie als Administrator oder Service-Manager einen spezifischen Kunden aufrufen wollen, können Sie leicht Ihre Kundenanzeige bearbeiten, sodass nur gewisse Kundentypen angezeigt werden oder direkt nach dem Kunden mit dem Suchfeld suchen:
Als Administrator oder Service-Manager können Sie auch Kundendaten aus dem System exportieren, in der Form einer CSV-Datei oder einer PDF-Datei. Erfahren Sie in diesem Artikel mehr darüber:
Benachrichtigungen
Benachrichtigungen können Ihnen dabei helfen, sich wichtige Ereignisse in Bezug auf Kunden zu merken, z.B. wann der Vertrag eines Kunden aktualisiert werden soll. Im System erhalten Sie einen Überblick über alle ausgelösten Benachrichtigungen:
- Benachrichtigungen bei Kunden einrichten
- Benachrichtigungen von Kunden filtern
- Benachrichtigungen von Kunden verwalten
Archiv
Wollen Sie einen Kunden reaktivieren, den Sie irgendwann mal gelöscht haben? Als Administrator (und eventuell als Service-Manager) können Sie über das Archiv Ihre Kunden wiederherstellen:
Mitarbeiter – Arbeitsstellen
Mitarbeiter mit Zugriff zum CleanManager können auf ihre Arbeitsstellen zugreifen, um extra Informationen über sie zu erhalten:
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