Dateien bei Kunden hochladen

Wie lade ich Dateien und Hyperlinks bei Kunden hoch?

Haben Sie Dokumente, Leistungsverzeichnisse oder andere Dateien, die Sie mit Ihren Kunden verbinden möchten, sodass Ihre Mitarbeiter leicht auf diese zugreifen können, wenn sie vor Ort sind?

Als Administrator oder Service-Manager können Sie bei Kunden Dateien und Hyperlinks erstellen, bearbeiten und löschen. Diese können Sie so einrichten, dass nur Mitarbeiter darauf zugreifen können, nur Service-Manager oder nur die Kunden selbst.

Hinweis:

Service-Manager können nur Dateien und Hyperlinks hinzufügen, bearbeiten und löschen bei den Kunden, die sich innerhalb der Reviere befinden, die dem Service-Manager zugeteilt worden ist. Für mehr Informationen bezüglich dessen gehen Sie zur Unternehmensstruktur.

Erfahren Sie in diesem Artikel mehr darüber, wie Sie Dateien und Hyperlinks bei Kunden hinzufügen, bearbeiten und löschen:

• Wie lade ich eine Datei bei einem Kunden hoch?

• Wie füge ich einen Hyperlink einem Kunden hinzu?

• Wo kann ich sehen, welche Dateien und Hyperlinks bei einem Kunden hochgeladen worden sind?

• Wie bearbeite ich eine Datei/einen Hyperlink bei einem Kunden?

• Wie lösche ich eine Datei/einen Hyperlink?

• Wie kann ich einstellen, auf welche Dateien/Hyperlinks Mitarbeiter zugreifen können?

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So laden Sie eine Datei bei einem Kunden hoch

	Gehen Sie im Menü zu Kunden > Kundendaten
	Klicken Sie danach auf Daten anzeigen
	Klicken Sie auf Datei hinzufügen
	Wählen Sie die gewünschte Datei aus
	Hinweis: Genehmigte Dateiformate sind: .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .odt, .ods, .txt, .png, .gif, .jpg
	Geben Sie den gewünschten Namen an, mit dem die Datei im System angezeigt werden soll
	Sie können auch einen anderen Namen eingeben als der ursprüngliche Name der Datei
	Wählen Sie die Dateikategorie aus
	Sollten Sie die gewünschte Dateikategorie nicht finden können, können Sie direkt vor Ort einen neuen erstellen, indem Sie auf Hinzufügen klicken
	Hinweis: Service-Manager können Dateikategorien bei dem Erstellen und beim Bearbeiten von Mitarbeitern erstellen, aber nur der Administrator kann diese bearbeiten und löschen. Erfahren Sie mehr darüber hier: Einführung in Datenkategorien
	Wählen Sie die Rechte des Service-Managers in Bezug auf die Datei aus
	Hinweis: Der Administrator kann die Rechte für die Service-Manager und die Mitarbeiter einstellen. Service-Manager können dies nur für die Mitarbeiter einstellen.
	Wählen Sie die Rechte der Mitarbeiter in Bezug auf die Datei aus
	Wählen Sie die Rechte des Kundenkontaktes in Bezug auf die Datei aus
	Fügen Sie bei Bedarf einen Kommentar hinzu
	Klicken Sie anschließend auf Datei hinzufügen

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So fügen Sie einen Hyperlink einem Kunden hinzu

	Gehen Sie im Menü zu Kunden > Kundendaten
	Klicken Sie danach auf Daten anzeigen
	Klicken Sie auf Link hinzufügen
	Fügen Sie die Webadresse ein
	Geben Sie den gewünschten Namen an, mit dem der Link im System angezeigt werden soll
	Sie können auch einen anderen Namen eingeben als den der Webseite
	Wählen Sie die gewünschte Link-Kategorie aus
	Wählen Sie die Rechte des Service-Managers in Bezug auf den Link aus
	Hinweis: Der Administrator kann die Rechte für die Service-Manager und die Mitarbeiter einstellen. Service-Manager können dies nur für die Mitarbeiter einstellen.
	Wählen Sie die Rechte der Mitarbeiter in Bezug auf den Link aus
	Wählen Sie die Rechte des Kundenkontakts in Bezug auf den Link aus
	Fügen Sie bei Bedarf einen Kommentar hinzu
	Klicken Sie anschließend auf Link hinzufügen

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So erhalten Sie eine Liste über alle Dateien und Hyperlinks bei einem Kunden

	Gehen Sie im Menü zu Kunden > Kundendaten
	Klicken Sie danach auf Daten anzeigen
	Hier erhalten Sie einen Überblick über alle Dateien und Hyperlinks, die mit dem Kunden verknüpft worden sind
	Bei Bedarf können Sie die Anzeige anpassen, indem Sie bei Begrenzen auf Dateikategorie oder Link-Kategorie klicken

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So bearbeiten Sie eine Datei/einen Hyperlink bei einem Kunden

	Gehen Sie im Menü zu Kunden > Kundendaten
	Klicken Sie danach auf Daten anzeigen
	Klicken Sie auf Bearbeiten
	Fügen Sie Ihre gewünschten Änderungen durch
	Klicken Sie abschließend auf Speichern

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So löschen Sie eine Datei/einen Hyperlink bei einem Kunden

	Gehen Sie im Menü zu Kunden > Kundendaten
	Klicken Sie danach auf Daten anzeigen
	Klicken Sie auf Entfernen
	Klicken Sie danach auf Annehmen
	Hinweis: Dateien und Hyperlinks werden permanent aus dem System gelöscht und können nicht wieder hergestellt werden.

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So stellen Sie ein, auf welche Dateien/Hyperlinks Ihre Mitarbeiter zugreifen können

	Gehen Sie im Menü zu Kunden > Kundendaten
	Klicken Sie danach auf Daten anzeigen
	Wählen Sie die gewünschte Datei/den gewünschten Hyperlink aus
	Klicken Sie danach auf Bearbeiten
	Stellen Sie die gewünschten Rechte der Benutzertypen ein
	Sie können für die folgenden Benutzertypen die Rechte einstellen: Service-Manager Mitarbeiter Kunden
	Klicken Sie abschließend auf Speichern