Benachrichtigungen bei Kunden einrichten

Wie richte ich eine Benachrichtigung bei einem Kunden ein?

Wollen Sie gerne benachrichtigt werden, wenn ein Servicevertrag eines Kunden aktualisiert werden soll oder bloß wenn ein Kunde Geburtstag hat, damit Sie diesen gratulieren können? Über den CleanManager können Sie leicht verschiedene Benachrichtigungen bei Kunden erstellen, die entweder einmalig ausgelöst werden oder in einem angegebenen Intervall.

Als Administrator und als Service-Manager können Sie Benachrichtigungen bei Kunden einrichten, die Sie späterhin sowohl bearbeiten, als auch löschen können.

Hinweis:

Service-Manager können nur Benachrichtigungen erstellen, bearbeiten und löschen bei den Kunden, die sich innerhalb ihrer zugeteilten Reviere befinden. Für mehr Informationen bezüglich dessen gehen Sie zur Unternehmensstruktur.

Erfahren Sie in diesem Artikel mehr darüber, wie Sie Benachrichtigungen erstellen, bearbeiten und löschen:

• Wie erstelle ich Benachrichtigungen bei einem Kunden?

• Wie bearbeite ich Benachrichtigungen bei einem Kunden?

• Wie lösche ich Benachrichtigungen bei einem Kunden?

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So erstellen Sie Benachrichtigungen bei einem Kunden

Gehen Sie im Menü zu Kunden > Kundendaten

Klicken Sie danach auf Benachrichtigungen für diesen Kunden bearbeiten 

Klicken Sie auf Benachrichtigung erstellen

Füllen Sie folgende Informationen aus:

Name	Beschreibung
Aktiviert am	Das Datum, an dem die Benachrichtigung ausgelöst werden soll.
Erinnerungstyp	Hier können Sie die Kategorie auswählen, die übergeordnet beschreibt, worum die Benachrichtigung handelt. Sie können auch direkt vor Ort neue Typen erstellen, indem Sie auf Hinzufügen klicken. Erfahren Sie mehr über Benachrichtigungstypen hier: Einführung in Benachrichtigungstypen
Benachrichtigung	Schreiben Sie hier den Inhalt Ihrer Benachrichtigung.
Wiederholung	Wählen Sie das gewünschte Wiederholungsmuster aus. Sie können zwischen folgenden Funktionen wählen: Niemals Täglich Die Benachrichtigung wird an allen Tagen wiederholt. Wöchentlich  Hier können Sie genau angeben, an welchen Tagen der Woche, die Benachrichtigung ausgelöst werden soll. Monatlich Hier können Sie einstellen, ob sich die Benachrichtigung am genauen Datum monatlich wiederholen soll oder stattdessen am ersten, zweiten, dritten oder letzten Wochentag des Monats. Jährlich Die Benachrichtigung wird jährlich an dem ausgewählten Datum ausgelöst.
Wiederhole jeden	Hier können Sie die Wiederholung detaillierter definieren und z.B. angeben, in welchem Intervall die Benachrichtigung wiederholt werden soll (jeden zweiten Monat, jedes dritte Jahr, jeden zweiten Mittwoch usw.).
Endet am	Bei Bedarf können Sie ein Enddatum angeben, an dem die Wiederholung aufhören soll. Ansonsten wird sie sich ins unendliche wiederholen.
Typ	Wählen Sie die gewünschte Versandart für die Benachrichtigung aus: Nur im System (unter Benachrichtigungen) Per E-Mail Per SMS (nur wenn das Zusatzmodul SMS aktiv ist) Per SMS und E-Mail (nur wenn das Zusatzmodul SMS aktiv ist)
Empfänger	Wählen Sie den Empfänger der Benachrichtigung aus: Nur Administrator Nur Service-Manager Administrator und Service-Manager

Hinweis:

Service-Manager können nur Benachrichtigungen von Kunden sehen, bearbeiten und löschen, die sich innerhalb ihrer zugeteilten Reviere befinden. Wenn mehrere Service-Manager dem Revier zugeteilt worden sind, werden diese alle die Benachrichtigung erhalten. Für mehr Informationen bezüglich dessen gehen Sie zur Unternehmensstruktur.

Klicken Sie anschließend auf Erstellen

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So bearbeiten Sie Benachrichtigungen bei einem Kunden

	Gehen Sie im Menü zu Kunden > Kundendaten
	Klicken Sie danach auf Benachrichtigungen für diesen Kunden bearbeiten
	Klicken Sie auf Benachrichtigung bearbeiten
	Fügen Sie Ihre gewünschten Anpassungen durch
	Klicken Sie anschließend auf Speichern

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So löschen Sie Benachrichtigungen bei einem Kunden

	Gehen Sie im Menü zu Kunden > Kundendaten
	Klicken Sie danach auf Benachrichtigungen für diesen Kunden bearbeiten
	Klicken Sie auf Benachrichtigung löschen
	Hinweis: Wenn eine Benachrichtigung gelöscht wird, wird diese nicht mehr im System angezeigt und es werden keine Benachrichtigungen per E-Mail und/oder SMS gesendet.
	Klicken Sie auf Annehmen, um den Löschvorgang durchzuführen