Hvordan foregår filimporter af kunde- og medarbejderdata til CleanManager fra Excel?
En filimport fra Excel til CleanManager er en import af et regneark i enten CSV eller XLSX format.
Fil-formaterne er normale filtyper som du kan opsætte og eksportere fra Excel eller lignende.
Når du importerer dem til CleanManager kalder vi dem for filer i CleanManager format.
CleanManager formatet er navngivet pga. hvilke kolonnedata som er i CSV/XLSX dokumentet. Læs mere om det her i artiklen.
- Hvad er et CleanManager format?
- Hvordan foretager jeg en integrationsopsætning af en filimport?
- Hvordan sætter jeg medarbejder og kundedata op til, at kunne blive importeret?
Hvad er et CleanManager format?
CleanManager formatet er et regneark som indeholder data som matcher de informationer vi kan lagre i CleanManager omkring en kunde eller en medarbejder.
Regnearket består af kolonner og rækker med informationer.
Kolonnerne indeholder "overskrifter" som refererer til informationspunkter som kan lagres i CleanManager f.eks. et kundenavn eller et kundenummer.
Kolonnerne specificerer hvilken type data som importeres.
Rækkerne indeholder informationerne om dine kunder/medarbejdere.
Kolonner og rækker ser eksempelvis sådan her ud:
|
|
OBS: Eksisterer kolonnerne Kundenr. og Kundenavn (i tilfælde af medarbejdere, Medarbejdernr. og Medarbejdernavn) i dit regneark kan CleanManager læse din importerede fil. |
Et hurtigt eksempel for import af kundedata:
Eksempelvis kan dit regneark se således ud:
Du kan også inkludere flere kolonner med de informationer som du gerne vil indlæse i CleanManager:
Når du importerer denne fil vil CleanManager læse række 1 (kolonne navnene).
Systemet vil derfor kunne se hvilken kunde det drejer sig om på baggrund af kundenr. eller kundenavn i række 2.
Efterfølgende vil systemet indlæse alle de ekstra kolonnedata som er tilhørende kunden i den samme række.
Du kan derfor importere alle de medarbejdere/kunder som du har lyst til ved at inkludere dem i efterfølgende rækker.
Hvis et felt er tomt i en række kan filen fortsat importeres, men der vil selvf. ikke blive indsat nogen værdier i CleanManager.
Følg vejledningen til opsætning af filimport som integrationsløsning for import af kunde- og medarbejderdata:
Integrationsopsætning af filimport |
Følg vejledninger til hvordan data forberedes til import af kunder og medarbejdere:
Opsætning af kundedata til filimport |
Opsætning af medarbejderdata til filimport |
Kommentarer
0 kommentarer
Log ind for at kommentere.