Hvordan sætter jeg et kort op i Excel med vores kunders adresser?
I Excel er det muligt at opsætte kort, som viser jeres kunders lokationer fordelt over Danmark eller hele Europa, hvis I også gør rent i f.eks. Tyskland og/eller Sverige. Samtidig vil der ved brugen af denne skabelon blive oplistet, hvor mange kunder der befinder sig i hvilken by.
|
OBS: Kortet i Excel kan til tider have problemer med at fremvise postnumre i flere lande samtidig. Skulle I opleve problemer med dette, hvor der intet vises på kortet, er det bedst, hvis I udelukkende tilføjer kunderne fra et land til Excel-skabelonen. |
Informationerne kan I anvende til at finde ud af, hvordan jeres kunder fordeler sig over landet, herunder i hvilke byer/kommuner. Derudover kan I anvende den tilføjede liste med sammensatte kundeadresser til at indsætte disse i f.eks. Google Maps, for at oprette en kørerute.
I denne artikel vil vi forklare de muligheder, I har med Excel-skabelonen: Kundekort
Du kan downloade Excel-skabelonen lige her: Download Excel-skabelonen her
Excel-skabelonen er udarbejdet af Paarup Regnskab.
Læs mere i denne artikel om hvordan du opsætter et kundekort i Excel (Macbook):
- Før du starter
-
Hvordan kan jeg sætte kundernes adresser sammen på en linje?
- Download Excel-skabelonen her
Før du starter
Det er vigtigt at data importeres korrekt i Excel, før I begynder at bruge Excel-skabelonen, så I undgår at æ, ø og å bliver fremvist som √¶, √∏ og √Ö. Hvorfor dette sker, og hvordan I kan undgå det, kan I læse mere om i følgende artikel: Import af CSV-filer i Excel
Sådan sætter du et kundekort op i Excel
I dette eksempel vil vi importere en normal eksport af kundedata fra kundekartoteket i skabelonen. En normal kundeeksport indeholder næsten al data fra jeres kunder, deriblandt deres hovedadresse, bortset fra de ekstra kundelokationer I måtte have oprettet hos dem. Processen for at importere lokationerne ind i arket er den samme som beskrevet her.
Læs mere om hvordan I eksporter kundedata her: Hvordan eksporterer og printer jeg data fra kundekartoteket?
| Åben skabelonen i Excel | ||
|
|
||
| Tillad aktivering af makroer ved at klikke på Aktivér makroer | ||
|
|
||
| Gå til arket Indsæt kundefil her | ||
|
|
||
|
Indsæt her jeres kundedata Dataene er nødt til at blive kopieret manuelt fra et andet Excel ark ind i arket. Læs mere om hvordan du eksporter kundedata i systemet her: Hvordan eksporterer og printer jeg data fra kundekartoteket? |
||
|
INFO: Ønsker I at importere alle jeres kunders lokationer ind i skabelonen? I så fald skal I vælge at eksportere Lokationer frem for Kunder i Kundekartoteket. Når I kopierer indholdet fra jeres eksport af lokationer, skal I undgå at kopiere indholdet af den sidste søjle Oprettet, da dennes placering i eksporten ikke stemmer overens med Excel-skabelonen. |
||
|
Du kan kopiere data i Excel ved at markere den ønskede tekst, trykke på command + C på dit tastatur og derefter indsætte den i skabelonen ved at trykke på command + V |
||
|
|
||
| Gå derefter til Hyppighed | ||
| Klik derefter på knappen Vis hyppighed | ||
| Jeres kunders postnumre og byer vil nu blive oplistet i venstre side, samtidig med at der i højre side vil blive genereret et kort over, hvor i landet jeres kunder befinder sig, samt hvor mange der befinder sig i de enkelte postnumre. | ||
|
Jo flere kunder der befinder sig i et område, desto mørkere bliver området.
|
||
|
INFO: Afhængig af hvor jeres kunder befinder sig i landet, vil kortet skifte format. Har I udelukkende kunder i en region, vil kun denne region blive vist på kortet. Har I kunder fordelt over flere regioner, der ikke er placeret lige ved siden af hinanden (som f.eks. Nordjylland og Sjælland) vil der fremgå et Danmarks kort. |
|
OBS: Vær forsigtig når I filtrerer i skabelonen, da I risikerer at få vist de forkerte tal, hvis f.eks. I filtrerer halvdelen af jeres kunder fra. |
Sådan fletter du kundernes adresser sammen til en linje
Efter at have fulgt guiden i afsnittet Sådan sætter du et kundekort op i Excel kan du nu følge beskrivelsen i denne guide:
| Gå til Adresser | |
|
|
|
|
Her modtager du en liste med de følgende informationer: |
|
|
1. Kundenr.: Kundens kundenummer i CleanManager. 2. Kundenavn: Kundens navn i CleanManager. 3. Adresse: Her bliver kundens hovedadresse vist sammensat. Kundens adresse består her af vejnavnet samt husnummeret, derudover postnummeret og bynavnet. 4. Virksomheds-e-mail: Her bliver kundens virksomheds-e-mail adresse oplistet. Hos kunder uden en virksomheds-e-mail, vil der stå 0. Dermed kan I hurtigt finde ud af, hvilke kunder der mangler at få en e-mail indsat hos dem i jeres CleanManager. 5. E-mail på kontaktpersonen: Her bliver den e-mail adresse oplyst, som I har angivet hos kundens kontaktperson. |
|
|
|
|
Download Excel-skabelonen her
Klik på Kundekort.xlsm for at hente Excel-skabelonen ned på din computer. Du kan hente filen ned så ofte, som du behøver det. Så eksperimenter gerne med brugen af skabelonen.
Kommentarer
0 kommentarer
Log ind for at kommentere.