Hvad betyder funktionerne i kundekartoteket?

Hvilke funktioner har jeg adgang til i kundekartoteket?

Efter at have oprettet en kunde i CleanManager, vil der være visse funktioner, som du vil få adgang til hos kunden. Disse funktioner kan hjælpe dig med at tilgå forskellige områder i systemet, der berører den enkelte kunde, som f.eks. rengøringsplaner hos kunden eller opsatte påmindelser.

Læs mere i denne artikel om de forskellige funktioner, du har adgang til i kundekartoteket:

• Hvor kan jeg tilgå funktionerne i kundekartoteket?

• Hvilke funktioner har jeg adgang til?

---

Sådan tilgår du funktionerne i kundekartoteket

	Gå til Kunder > Kundekartotek
	Her kan du tilgå alle funktionerne hos den enkelte kunde

---

Disse funktioner har du adgang til hos kunderne

Se nedenstående tabel for en forklaring på, hvad de forskellige funktioner gør:

Send besked til kunde	Klik på dette ikon, for at blive sendt over til menupunket Send besked, hvorfra du kan sende en e-mail eller en sms til den pågældende kunde. Læs mere om det her: Send besked fra kundekartoteket OBS! For at kunne sende SMS'er er tillægsmodulet SMS nødt til at være aktiveret i jeres konto. Læs mere om det her: Tillægsmoduler OBS! Denne funktion er kun tilgængelig, hvis der er angivet en e-mail under kontaktpersonen.
Rediger kunde	Her kan du redigere dataene for den pågældende kunde. Læs mere om det her: Redigering af en kunde
Slet kunde	Ved at klikke på , sletter du den pågældende kunde. Læs mere om det her: Sletning af en kunde
Vælg hvilke produkter der kan bestilles på kunden	Hvis I har opsat et lager i jeres konto, kan I her indstille, hvilke produkter der skal kunne bestilles hos den pågældende kunde. Læs mere om det her: Hvordan vælger jeg hvilke produkter jeg kan bestille på en kunde?
Kundejournal	Kundejournalen kan ses som en slags dagbog til kunder, hvor administratoren og/eller inspektørerne kan skrive journalbeskeder og se tidligere noteringer. Dette er nyttigt, hvis en kunde f.eks. har beklaget sig over en rengøring, og I ønsker at notere datoen og den specifikke kritik. Inspektører kan kun slette de journalbeskeder, de selv har oprettet.
Se kundehjemmeside	Her kan du tilgå kundens hjemmeside, hvis denne er blevet tilføjet hos selve kunden.
Se adresse på kort	Ved at trykke på  får I vist kundens adresse i Google Maps, som den er angivet under Faktureringsadresse.
Se kommentarer	Hvis der er tilknyttet en kommentar hos kunden, vil du kunne få denne vist her.
Se serviceaftaler tilknyttet denne kunde	OBS! Denne funktion er kun tilgængelig, hvis tillægsmodulet Fakturaberegning er slået til i jeres konto. Læs mere om det her: Tillægsmoduler Her kan du tilgå kundens serviceaftaler. Læs mere om det her: Hvordan kan jeg tilgå en kundes serviceaftale?
Se rapporter tilknyttet denne kunde	OBS! Denne funktion er kun tilgængelig, hvis tillægsmodulet Kvalitetsrapporter er slået til i jeres konto. Læs mere om det her: Tillægsmoduler Her kan du tilgå de kvalitetsrapporter, der er blevet udfyldt hos kunden og kan samtidig udfylde nye. Læs mere om det her: Kom godt i gang med rapporter
Se nøgleringe tilknyttet denne kunde	Her kan du se de nøgleringe, der er blevet sat op hos kunden samt oprette nye. Læs mere om det her: Kom godt i gang med nøgler
Se rengøringsplaner tilknyttet denne kunde	Her kan du se de rengøringsplaner, der er blevet sat op hos kunden samt oprette nye. Læs mere om det her: Kom godt i gang med rengøringsplaner
Vis rengøring i kalenderen	Denne funktion sender dig direkte over til kalenderen for den pårørende kunde.
Rediger påmindelse på kunde	Her kan du oprette påmindelser hos kunden. Læs mere om det her: Hvordan opsætter jeg en påmindelse hos en kunde?
Vis tilknyttede medarbejdere	Her kan du se, hvilke medarbejdere, der har arbejdet hos kunden, samt de medarbejdere, der direkte er blevet forbundet med kunden. Læs mere om det her: Hvordan ser jeg tilknyttede medarbejdere på kunden?
Vis QR-kode med kundeoplysninger	Denne funktion genererer en QR-kode, som indeholder de vigtigste kontaktoplysninger om en kunde, så man hurtigt kan oprette dem som kontakt i telefonen.
Rediger adgang for kontaktperson /	Hermed kan du give dine kunder adgang til CleanManager og samtidig fjerne adgangen igen. Er låsen lukket har kunden ingen adgang. Er den åben  har kunden fået adgang til CleanManager. Læs mere om det her: Hvordan giver jeg en kundekontakt adgang?
Vis ressourcer	Her kan du uploade filer hos kunden, samt tilgå de filer du allerede har uploadet. Læs mere om det her: Hvordan opretter jeg ressourcer på en kunde?