Hvordan håndterer jeg ressourcerne på en kunde?
Er der filer eller links, der vedrører en kunde, som du ønsker at dele med de ansatte?
Som administrator og inspektør kan du oprette, redigere og slette ressourcer på kunderne. Disse ressourcer kan være filer eller hyperlinks, der har relation til kunden, som er vigtig for en medarbejder at se. Dette kunne eksempelvis være en plantegning over kundens bygning.
OBS: Inspektører kan kun se, oprette og slette ressourcer på kunder, der ligger i de kundeområder, de er blevet tildelt. For mere information vedrørende dette, gå til Virksomhedsstruktur. |
Læs mere i denne artikel om hvordan du kan oprette, redigere og slette ressourcer på en kunde:
- Hvordan opretter jeg en hyperlinks ressource på en kunde?
- Hvordan begrænser jeg hvilke ressourcer medarbejdere ser på kunderne?
Sådan opretter du en fil ressource på en kunde
Gå til Kunder -> Kundekartotek i menuen | ||
Klik herefter på Vis ressourcer |
||
|
||
Klik på Tilføj fil | ||
|
||
Vælg Fil | ||
Vælg hvilken fil, der skal tilknyttes ressourcen |
||
|
||
|
||
Vælg Filnavnet |
||
Det er muligt at vælge et andet filnavn end det, som filen originalt er kaldt | ||
|
||
Vælg Filkategori |
||
Hvis der er ikke er en kategori, der matcher, er det muligt at lave en ny ved at klikke på Tilføj |
||
|
||
Vælg tilladelserne for Inspektører | ||
|
||
Vælg tilladelserne for Medarbejdere | ||
|
||
Vælg tilladelserne for Kunder | ||
|
||
Skriv kommentar | ||
Klik herefter på Tilføj fil | ||
|
Sådan opretter du en hyperlinks ressource på en kunde
Gå til Kunder -> Kundekartotek i menuen | |
Klik herefter på Vis ressourcer |
|
|
|
Klik på Tilføj hyperlink | |
|
|
Indsæt hjemmeside | |
Det er her at hjemmeside adressen skal skrives ind. |
|
|
|
Vælg et Navn |
|
Her vil det være muligt at kunne give linket et navn. | |
|
|
Vælg Hyperlink kategori |
|
Vælg tilladelserne for Inspektører | |
|
|
Vælg tilladelserne for Medarbejdere | |
Vælg tilladelserne for Kunder | |
|
|
Skriv kommentar | |
Klik herefter på Tilføj hyperlink | |
|
Sådan ser du hvilke ressourcer, der ligger på kunden
Gå til Kunder -> Kundekartotek i menuen | |
Klik herefter på Vis ressourcer |
|
Se hvilke filer der ligger på kunden | |
|
Sådan redigerer du en ressourcer på en kunde
Gå til Kunder -> Kundekartotek i menuen | |
Klik herefter på Vis ressourcer |
|
|
|
Klik på Rediger |
|
Rediger herefter det, du ønsker, ved filen | |
|
Sådan sletter du en ressource på en kunde
Gå til Kunder -> Kundekartotek i menuen | ||
Klik herefter på Vis ressourcer |
||
|
||
Klik på Fjern |
||
Herefter klik på Godkend | ||
|
||
|
Sådan begrænser du hvilke ressourcer, medarbejdere ser på kunderne
Gå til Kunder -> Kundekartotek i menuen | |
Klik herefter på Vis ressourcer |
|
|
|
Vælg filen | |
Klik herefter på Rediger |
|
|
|
Vælg Tilladelserne | |
Du kan indstille tilladelserne for følgende:
|
|
Klik på Gem for at afslutte |
|
|
Kommentarer
0 kommentarer
Log ind for at kommentere.