Hvordan opretter jeg ressourcer på en kunde?

Hvordan håndterer jeg ressourcerne på en kunde?

Er der filer eller links, der vedrører en kunde, som du ønsker at dele med de ansatte? 

Som administrator og inspektør kan du oprette, redigere og slette ressourcer på kunderne. Disse ressourcer kan være filer eller hyperlinks, der har relation til kunden, som er vigtig for en medarbejder at se. Dette kunne eksempelvis være en plantegning over kundens bygning.

OBS:

Inspektører kan kun se, oprette og slette ressourcer på kunder, der ligger i de kundeområder, de er blevet tildelt. For mere information vedrørende dette, gå til Virksomhedsstruktur.

Læs mere i denne artikel om hvordan du kan oprette, redigere og slette ressourcer på en kunde:

• Hvordan opretter jeg en fil ressource på en kunde?

• Hvordan opretter jeg en hyperlinks ressource på en kunde?

• Hvordan ser jeg hvilke ressourcer, der ligger på kunden?

• Hvordan redigerer jeg en ressource på en kunde?

• Hvordan sletter jeg en ressource på en kunde?

• Hvordan begrænser jeg hvilke ressourcer medarbejdere ser på kunderne?

---

Sådan opretter du en fil ressource på en kunde

	Gå til Kunder -> Kundekartotek i menuen
	Klik herefter på Vis ressourcer
	Klik på Tilføj fil
	Vælg Fil
	Vælg hvilken fil, der skal tilknyttes ressourcen
	OBS:  Godkendte filtyper er: .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .odt, .ods, .txt, .png, .gif, .jpg
	Vælg Filnavnet
	Det er muligt at vælge et andet filnavn end det, som filen originalt er kaldt
	Vælg Filkategori
	Hvis der er ikke er en kategori, der matcher, er det muligt at lave en ny ved at klikke på Tilføj
	OBS: Inspektører kan tilføje filkategorier, når de opretter eller redigerer en kunde, men det er kun administratoren, der kan oprette, redigere og slette filkategorier i indstillingerne.
	Vælg tilladelserne for Inspektører
	Vælg tilladelserne for Medarbejdere
	Vælg tilladelserne for Kunder
	Skriv kommentar
	Klik herefter på Tilføj fil

---

Sådan opretter du en hyperlinks ressource på en kunde

	Gå til Kunder -> Kundekartotek i menuen
	Klik herefter på Vis ressourcer
	Klik på Tilføj hyperlink
	Indsæt hjemmeside
	Det er her at hjemmeside adressen skal skrives ind.
	Vælg et Navn
	Her vil det være muligt at kunne give linket et navn.
	Vælg Hyperlink kategori
	Vælg tilladelserne for Inspektører
	Vælg tilladelserne for Medarbejdere
	Vælg tilladelserne for Kunder
	Skriv kommentar
	Klik herefter på Tilføj hyperlink

---

Sådan ser du hvilke ressourcer, der ligger på kunden

	Gå til Kunder -> Kundekartotek i menuen
	Klik herefter på Vis ressourcer
	Se hvilke filer der ligger på kunden

---

Sådan redigerer du en ressourcer på en kunde

	Gå til Kunder -> Kundekartotek i menuen
	Klik herefter på Vis ressourcer
	Klik på Rediger
	Rediger herefter det, du ønsker, ved filen

---

Sådan sletter du en ressource på en kunde

	Gå til Kunder -> Kundekartotek i menuen
	Klik herefter på Vis ressourcer
	Klik på Fjern
	Herefter klik på Godkend
	OBS: Filen eller hyperlinket vil bliver permanent slettet fra systemet, og dette kan ikke fortrydes.

---

Sådan begrænser du hvilke ressourcer, medarbejdere ser på kunderne

	Gå til Kunder -> Kundekartotek i menuen
	Klik herefter på Vis ressourcer
	Vælg filen
	Klik herefter på Rediger
	Vælg Tilladelserne
	Du kan indstille tilladelserne for følgende: Inspektører Medarbejdere Kunder
	Klik på Gem for at afslutte