Hvordan opsætter jeg en påmindelse hos en kunde?

Hvordan opsætter jeg en påmindelse hos kunden?

Har du brug for en hjælpende hånd med eksempelvis at huske, hvornår en kundes kontrakt skal opdatere? Der kan opsættes påmindelser på hver enkelt kunde, som kan være en hjælp med at huske på dette eller andre relevante ting.

Administratoren og inspektører kan opsætte påmindelser på kunder. Når en påmindelse først er oprettet, vil det også være muligt at redigere og slette disse påmindelser igen. 

OBS:

Inspektører kan kun oprette, redigere og slette påmindelser på kunder i sit eget område. For mere information vedrørende dette, gå til Virksomhedsstruktur.

Læs mere i denne artikel om hvordan du opretter, redigerer og sletter påmindelser:

• Hvordan opretter jeg påmindelser hos mine kunder?

• Hvordan redigerer jeg påmindelser hos mine kunder?

• Hvordan sletter jeg påmindelser hos mine kunder?

---

Sådan opretter du påmindelser hos dine kunder

Gå til Kunder -> Kundekartotek i menuen

Klik herefter på Rediger påmindelse på kunde

Klik på Opret påmindelse 

Udfyld følgende

Navn	Beskrivelse
Udløses dato	Datoen for hvornår påmindelses skal udløses.
Påmindelsestype	Her vil det være muligt at vælge hvad påmindelsen overordnet handler om. Der kan tilføjes nye typer ved at klikke på Tilføj For at lære mere omkring påmindelsestyper, kan du læse følgende artikel: Introduktion til påmindelsestyper
Påmindelse	Her er det muligt at komme med en beskrivelse af påmindelsen.
Gentagelse	Vælg om påmindelsen skal gentages. Der kan vælges mellem følgende: Aldrig Dagligt Det vil blive oprettet på alle ugens dage. Ugentligt  Her vil det være muligt at vælge hvilke dage på ugen påmindelsen skal udløses. Månedligt Vælg om påmindelsen skal gentages på datoen man har sat eller 1., 2., 3. eller 4. dag (mandag - søndag) i måneden. Årligt Påmindelses vil blive udløst hvert år på den samme dato.
Gentag hver	Her kan du justere gentagelsen, eksempelvis hvis den skal gentages hver 2., 3., eller 4. måned
Slutter	Her kan man vælge om gentagelsesmønstret skal slutte på en specifik dato eller om den aldrig skal stoppe.
Type	Vælg hvor påmindelsen skal blive sendt: Kun i systemet (under påmindelser) Via e-mail Via sms (kræver at tillægsmodulet SMS er aktiveret) Via e-mail og sms
Modtager	Vælg hvem der skal modtage påmindelsen: Kun administrator Kun inspektør Administrator og inspektør

OBS:

Inspektører kan kun modtage påmindelser på kunder i sit eget område. Hvis der er flere inspektører tilknyttet samme område, vil de alle modtage en påmindelse. For mere information vedrørende dette, gå til Virksomhedsstruktur.

Klik herefter på Opret

---

Sådan redigerer du påmindelser hos dine kunder

	Gå til Kunder -> Kundekartotek i menuen
	Klik herefter på Rediger påmindelse på kunde
	Klik på Rediger påmindelse
	Rediger indholdet
	Klik herefter på Gem

---

Sådan sletter du påmindelser hos dine kunder

	Gå til Kunder -> Kundekartotek i menuen
	Klik herefter på Rediger påmindelse på kunde
	Klik på Slet påmindelse
	Klik herefter på Godkend
	OBS: Når påmindelsen slettes vil den ikke længere blive præsenteret i systemet, og der vil ikke blive sendt beskeder ud på e-mail og/eller sms.